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详细>6月7日,Mysteel大宗商品综合价格指数1149.28,周环比下降5.24,降幅0.45%;年同比上升25.16,涨幅2.24%(前值3.21%)。
一、钢铁行业市场价格运行情况
6月7日,钢铁价格指数911.95,周环比下降8.38,降幅0.91%;年同比下降15.17,降幅1.64%。
钢材价格偏弱运行:Mysteel全国钢材价格指数报3952元/吨,较上周下跌46元/吨,跌幅1.15%。其中,Mysteel长材价格指数报3902元/吨,较上周下跌1.65%;Mysteel扁平材价格指数报3999元/吨,较上周下跌0.68%。
钢价偏弱运行。1)供需:本周期钢材表需892.1万吨,同比下降了9.74%,较上一期降幅明显扩大。钢材需求进一步走弱,导致库存由降转增,累库较去年提前了2-3周时间??獯嫜沽ο韵郑愿植募鄹窠欢ㄑ怪?。2)成本:本周期铁水产量235.8万吨,环比下降0.1万吨。铁水产量延续下滑,加之原料供应较为宽松,钢材价格支撑减弱。
下周钢价走势判断:预计下周钢价震荡偏弱。1)供需:本周期钢材产量896.1万吨,表需892.1万吨。乐观估计,如果产量维持不变,表需小幅回升,那么库存同比增幅也将扩大至11.6%,库销比为2.0,较去年1.6明显增加??獯嫜沽χ鸾ピ黾庸┬枨榭霰呒首?,对钢材价格将产生一定压制。2)成本:钢厂库存压力有所增加,钢厂减缓复产节奏,预计下周铁水产量稳定在235-236万吨左右,加之原料供应相对宽松,价格面临回调风险,成本支撑减弱进一步拖累钢材价格。3)综合而言,供需偏弱的格局暂无改善迹象,预计钢材价格震荡偏弱。
二、有色行业市场价格运行情况
6月7日,有色价格指数980.65,周环比下降6.01,降幅0.61%;年同比上升150.49,涨幅18.13%。
有色金属价格除铅外上涨。本周期Mysteel全国有色价格指数为44044元/吨,与5月31日相比下降568元/吨,Mysteel铜、铝、铅和锌价格指数变化分别为-0.69%、-0.31%、0.63%和-1.93%。
6月7日上午,财政部第一次续发行2024年30年期超长期特别国债,总额450亿元,票面利率2.57%。根据海关总署的数据,前5个月,我国货物贸易进出口总值17.5万亿元人民币,同比增6.3%。其中,出口9.95万亿元,增6.1%;进口7.55万亿元,增6.4%;贸易顺差2.4万亿元,扩大5.2%。
6月6日,欧洲央行将三大利率均下调25个基点,但欧洲央行官员几乎排除了在7月份再次降息的可能性,但对9月尚不确定。截至6月1日一周,美国首次申请失业救济人数环比增加8000至22.9万,升至四周以来最高值。据中国物流与采购联合会数据,5月份全球制造业采购经理指数为49.8%,较上月下降0.1个百分点。欧元区5月制造业PMI终值47.3,预期47.4,前值47.4。
铜:铜价继续回落,宏观方面,美联储6月议息会议通胀预期相对并不乐观?;久嫔希诟呖獯嬉廊辉谘有?,在供应超预期、消费疲态的共同作用下库存一直难有明显的去化表现;尽管价格回调为市场需求打开了一定的契机,但高铜价下市场消费端的负反馈依然在持续。供应端的扰动在再生铜的补充下有所减弱,但对于铜价尚有一定的支撑作用。
铝:铝价横盘震荡为主,供应端变动不大、受季节性淡季及铝价高企影响、下游企业订单及开工水平有所下降,节前补库意愿不强、个别企业放假天数超过去年同期。临近交割,预计基差有所收敛。
铅:铅价高位运行,南方市场成交长单接货为主,北方市场炼企出货不畅,下游电池厂畏高仍逢低接非交割原生铅或再生精铅补库为主,可交割炼企散单出货不畅多发货交仓,铅锭社会库存继续增加。
锌:锌价走弱,锌价整体还是跟随宏观波动,受资金情绪影响较重。全国锌炼厂锌锭成品库存周环比减少,社会库存周环比减少。锌锭成交量较好,下游节前备库较积极。
三、能源行业市场价格运行情况
6月7日,能源价格指数1408.24,周环比下降10.61,降幅0.75%;年同比上升35.22,涨幅2.57%。
成品油:国内成品油市场价格汽柴均跌。本周期虽临近端午,但市场交投积极性不高,观望情绪占据主导,致使国内成品油行情承压下行。Mysteel数据显示,汽油价格8809元/吨,环比回落0.63%;柴油价格7483元/吨,环比回落0.16%。下周来看,本轮批零限价下调预期未改,一定程度上加剧市场观望心态;不过,端午前后终端汽油消费或有增量,同时目前部分业者对柴油时有投机操作,亦或持续为市场提供利好支撑。预计下周汽柴价格或持上行走势。
LNG:主产地价格下降。周前期受到气源涨价支撑,国产工厂出货价格上涨,但涨价后下游接受能力不足,加上整体资源供应较为充裕,出厂价格承压下行。截至6月7日,LNG主产地价格报4254元/吨,较上期下调3.08%。预计下周主产地和主消费地价格弱势持稳。供应方面,下周国内LNG资源供应预计微幅减少,对市场影响较??;需求方面,由于处于安全检查月,市场需求存在进一步减少可能,尤其是工业需求,或带动车用需求降低。在供需双弱情况下,市场氛围将会整体偏弱,但同时考虑到工厂成本较高,会对价格形成一定支撑,整体来看,下周价格以弱势持稳为主。
四、建材行业市场价格运行情况
6月7日,建材价格指数1311.17,周环比上升0.05;年同比下降67.97,降幅4.93%。
水泥价格因生产成本上升影响而持续上升。本周期水泥价格指数为387元/吨,较上周五上涨7元/吨,环比上涨1.84%。下周市场需求放缓,水泥价格或涨势放缓。
混凝土价格由于供需趋于平衡而持稳运行。本周期混凝土价格指数为353元/方,较上周五持平。下周原材料成本上升,混凝土价格有望小幅上升。
螺纹钢:螺纹钢价格偏弱运行。本周期螺纹钢价格指数为3743元/吨,较上周下跌72元/吨,跌幅1.89%。截止6月7日,建筑钢材产量327.8万吨,环比减少6.9万吨;表需319.1万吨,环比减少26.3万吨;总库存929.1万吨,环比增加8.7万吨。建筑钢需求下降明显,库存增加,下行压力较大。
五、基础化工行业市场价格运行情况
6月7日,基础化工价格指数1070.82,周环比下降2.81,降幅0.26%;年同比上升48.29,涨幅4.72%。
PTA:PTA期现市场价格、加工费同趋弱后修复。随着海外装置突发利多消散,原油兑现减产且计划10月逐步增产,原油大跌拖累情绪,期现市场价格下跌。然出口增量叠加超卖现货持续趋紧,继而节前聚酯刚需补货存在,现货基差大幅上涨,期现价格良性支撑,逐步修复。截止收盘,华东地区PTA现货市场周均价为5950.00元/吨,周均价环比-0.22%。
甲醇:本周(20240601-0607)国内甲醇装置开工率为81.19%。本周期有新增检修装置,如新乡中新、宁夏鲲鹏、重庆万盛、神华巴彦淖尔、内蒙古东能、河北华丰;本周期暂无新增减产装置;同时本周期有前期检修及减产装置恢复,如新乡中新、新疆新业、南京诚志、山西焦化、榆林兖矿、新航焦化。本周期恢复量多于损失量,故本周产能利用率上涨,较去年同期上涨。
六、橡胶塑料行业市场价格运行情况
6月7日,橡胶塑料价格指数760.17,周环比下降2.12,降幅0.28%;年同比上升54.94,涨幅7.79%。
天然橡胶:天然橡胶市场周尾利好浮现,修复周期内跌幅。(全乳胶14900元/吨,+50/+0.34%;20号泰标1810美元/吨,-45/-2.43%;20号泰混14850/吨,-100/-0.67%)。本周期大宗商品普跌,市场价格整体回调。泰国降雨增多,其他产区亦处于开割过渡期,后期季节性增量预期偏强,且国际买盘情绪减弱,杯胶价格走跌,拖拽胶价下行。终端内销表现平淡,全钢部分企业提前放假检修居多,对原材料采购偏淡,需求端对胶价形成明显拖拽,呈现阶梯式下滑。周尾市场再次传言收储消息及合成橡胶强势运行带动,修复周期内跌幅。
预测:
预计节后天胶市场多空博弈氛围浓郁,或宽幅震荡为主。节后大部分产区割胶上量预期不断增加,但泰南顺畅产出受阻,短时整体原料价格松动有限。海外到港货源节后未有明显增加趋势,现货端强劲面与产区供应上量预期矛盾突出,原料价格高位运行下,轮胎厂利润不断压缩,检修、降幅情况频现,或抑制胶价涨幅。节后仍需关注国储政策以及产区割胶上量进度,多空博弈下胶价或宽幅震荡为主。预计下周上海市场全乳胶现货价格运行区间在14400-15000元/吨;泰混现货价格运行区间在14450-14950元/吨。
(2)合成橡胶
丁苯综述:本周期,中石化化销乳聚丁苯橡胶出厂价格累计上调700元/吨。截至2024年6月6日,中国丁苯1502出厂价格在14100-14700元/吨。本周期国内丁苯橡胶市场价格快速走高,相关胶种天然橡胶及原料端丁二烯利好是推动丁苯橡胶市场价格走高的关键因素,同时考虑到丁苯橡胶生产利润仍亏损,生产企业开工积极性偏低,干胶1502现货供应相对紧张,贸易商难以补充现货,多维持大幅溢价报盘。随着价格走高,下游终端抵触情绪出现,被动刚需采购,实单交投集中在套利盘环节为主。截至6月6日,华北地区齐鲁1502主流报价在14300-14800元/吨附近,实单商谈。
顺丁综述:本周期,国内高顺顺丁橡胶出厂价格继续上涨,截至2024年6月6日,高顺顺丁橡胶主流出厂供价上涨至14500元/吨附近,主流涨幅700元/吨。本周期,国内顺丁橡胶市场行情持续上行。周内合成橡胶期货盘面上行为主,且原料丁二烯市场价格再创新高,成本强势支撑,顺丁橡胶现货市场氛围更趋谨慎观望,虽菏泽科信、锦州石化顺丁橡胶装置重启,然扬子石化、燕山稀土顺丁橡胶装置停车,供应紧张局面尚未缓解,可流通现货表现吃紧,业者普遍加价试探,出厂价格亦涨至年内新高位,市场看涨情绪下,今日主流出厂供价再次上调300元/吨至14500元/吨,贸易商普遍封盘观望,下游维持刚需,对高价顺丁胶采购仍显谨慎。截至6月6日,山东市场大庆BR9000价格在14550元/吨,环比+350元/吨。
供应面:截至2024年6月6日,中国丁苯橡胶周均产能利用率为55.52%(其中乳聚丁苯橡胶周均产能利用率为62.12%),较上周期(5月30日:52.86%)提升2.66个百分点;中国高顺顺丁橡胶行业周度产能利用率在55.47%,环比+0.31%。
丁苯预测:短期原料丁二烯价格不断走高,合成橡胶生产盈利不佳,丁苯橡胶产能利用率处于偏低水平,叠加丁苯橡胶厂库、社会库存量持续减少等利好因素,下周期供应端难有增量预期。相关胶种天然橡胶方面,由于泰国南部产区尚未进入大面积开割,整体供量仍处于较低水平;另外,近期泰国橡胶局正积极应对EUDR,存在一定原料的惜售行为,故天胶行情预计也将维持偏强表现。对丁苯橡胶行情存在拖拽的是需求端表现,一方面是对橡胶价格快速上涨的抵触情绪,另外是端午节假期期间部分企业安排停工休假。整体来看,目前成本端、供应端、相关胶种仍利好共振,预计下周期国内丁苯橡胶价格延续稳步上移。山东市场齐鲁1502市场价格预期在14500-14800元/吨区间运行。
顺丁预测:预计丁二烯市场仍偏强运行,成本面强势支撑;顺丁橡胶产能利用率小幅波动,短期供应依旧紧张;相关胶种天胶价格震荡为主,消息面底部支撑尚存;下游轮胎产能利用率预期下降,端午假期个别企业存在检修计划,需求或跟进一般。综上,利好因素明显,预计下周国内顺丁橡胶市场行情或趋强运行,预计华北地区主流市场价格将围绕14500-14800元/吨,关注原料价格走势及盘面走势指引。
七、纺织行业市场价格运行情况
6月7日,纺织价格指数918.44,周环比下降0.41,降幅0.04%;年同比上升6.54,涨幅0.72%。
新疆棉:截至6月6日,国内3128皮棉均价16223元/吨,周环比下跌1.77%。其中新疆市场机采棉价格15800-16150元/吨,内地市场机采棉价格16200-16300元/吨。内地地产棉价格16600元/吨。郑棉期货低位震荡上涨,国内棉花供应充足,新棉长势较好,下游棉纱市场持续低迷,新增订单有限,纺企刚需补库,市场信心偏弱。
进口棉:截止至6月6日,进口棉花主要港口库存周环比增0.7%,总库存57.8万吨。其中,山东地区青岛、济南港口及周边仓库进口棉库存约48.7万吨,周环比增0.4%,同比库存高123%;江苏地区张家港港口及周边仓库进口棉库存约5.1万吨,其他港口库存约4万吨。本周期港口进口棉库存小幅增长,仓库压力依旧。本周期进口棉市场需求不强,港口提货车辆不多;仓库待入库棉花较多,导致监管仓库库存小增;另外港口保税棉较多左右,其中以美棉、巴西棉、非洲棉、印度棉、土耳其棉库存为主。
纯棉纱:截至6月6日,主流地区纺企开机负荷为76.6%,环比降幅3.89%。市场订单跟进不足,部分中大型工厂限产10%,开机率有所下降,北方小型工厂放麦假增加,1-2万纱锭工厂停产放假较为普遍。价格方面,全国纯棉32s环锭纺均价22971元/吨,周环比跌幅0.66%,部分市场C32s环纺价格22500-23500元/吨,高紧C40s价格23700-24500元/吨,期价下跌,市场观望氛围浓郁,部分厂家实单议价100-300元/吨,部分纺企零星小单及固定老客户维持生产,新单签订量不足;下游部分织造厂出现限产,导致纱企走货缓慢,市场成交让利幅度加大,纱线行情弱势延续,预计短期棉纱价格震荡运行。
八、造纸行业市场价格运行情况
6月7日,造纸价格指数947.44,周环比下降0.74,降幅0.08%;年同比上升9.22,涨幅0.98%。
本周期纸浆价格震荡整理运行。本周期主流品牌针叶浆现货含税均价6400.0元/吨,环比上期下降0.1%;阔叶浆现货含税均价5792.9元/吨,环比上期下降1.0%;本色浆现货含税均价5600.0元/吨,环比上期上涨1.3%;化机浆现货含税均价3950.0元/吨,环比上期下降0.9%。
Mysteel分析本周期纸浆价格波动的主要原因:一、周期内纸浆期货主力合约低位盘整运行,业者继续基差报盘,心态受期货盘面走势影响,浆价适当回调。二、阔叶浆价本周期内呈现下降趋势,主要港口周期内集中到港,部分业者压低报价出货锁利,但成交仍有限,承压浆价走势。三、本周期下游部分原纸厂家需求维持清淡,原纸价格上涨乏力,在高价原料承压下,纸厂开工负荷降低,对原料采购情绪欠佳,对浆价支撑有限。
展望后期,纸浆短期震荡区间调整运行。供应端国际市场发运至中国数量下降,外盘仍高位报市;需求端终端市场表现一般,业者采购原料积极性欠佳。供需僵持下,预浆价区间内震荡走势。
九、农产品市场价格运行情况
6月7日,农副产品价格指数1446.18,周环比下降6.49,降幅0.45%;年同比下降157.30,降幅9.81%。
大豆:大豆购销偏淡。东北价格相对稳定,各地货源已较为有限。各地面临的天气情况并不一样,总体来看目前黑龙江气温略偏低,黑龙江大豆长势较往年略偏慢;南方大豆购销偏淡,豫鲁皖小麦集中上市,大豆上货量较为有限,产区贸易商目前以购销小麦为主,大豆购销基本处于停滞状态。后续预测:东北基层余粮已较少,优质大豆货源有限,后续优质大豆价格仍或偏强运行,未来重点关注拍卖成交变化。南方迎来农忙季近半个月左右大豆购销或难以活跃,行情也或难有明显变动。
豆油:连盘豆油震荡下跌,基差弱势为主。本周期因美国大豆播种顺利,加之邻池谷物下跌带动,CBOT大豆、豆油下跌。国内方面,基本面因压榨开机产能始终高位,提货情况一般,库存有所增加,基差偏弱;而今日连盘豆油反弹,有减仓上涨之势,因部分油厂转催提为排队,提货有所好转,且贸易商空单回补,基差有所上涨。
玉米:玉米供需拉锯,价格区间震荡。本周期全国玉米市场价格区间震荡运行。东北地区供应进一步收紧,粮权完全转移至贸易商手中,贸易商报价较为坚挺,但购销较为平淡,深加工企业根据门前到货情况灵活调整收购价格。华北地区由南及北进行新麦收割,贸易商玉米出货积极性不高,深加工企业门前到货下降,企业提价促收但收效甚微。销区市场购销平淡,价格较为平稳,下游饲料企业的内贸玉米需求被新麦、糙米及进口玉米挤压,需求量下降。
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